“จิน… ฉันขอขับนายออกจากปาร์ตี้” จินออกเดินทางผจญภัยเพื่อโค่นล้มจอมมารร่วมกับเรกิ ผู้เป็นทั้งเพื่อนสมัยเด็ก และ “ผู้กล้า” โดยระหว่างทางก็ยังได้พวกพ้องอย่าง “นักบุญ” ยูริ และ “ปราชญ์” ริวชิกะ มาร่วมทีม จนในที่สุดก็เดินทางไปถึงที่อยู่ของจอมมาร ทว่าก่อนศึกชี้ชะตา เขากลับถูกบอกให้แยกทางอย่างกะทันหัน…
จู่ๆ ก็ปรากฏตัวขึ้นในอีกโลกหนึ่ง ดูเหมือนว่าฉันจะถูกเรียกตัวไปพร้อมกับฮีโร่ และแน่นอน ฉันไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่ง… และในขณะที่ระมัดระวังและกลัวการพัฒนาที่เหมือนถ้อยคำที่เบื่อหู ฉันก็ถูกโยนเข้าสู่ห้วงสงคราม… หรือไม่ จอมมาร? มันพ่ายแพ้เมื่อพันปีก่อน ฮีโร่? เขาเป็นเพียงนักแสดงหลักในเทศกาล ขุนนาง? พวกเขายินดีดูแลเรา เผ่าพันธุ์ปีศาจ? พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ สงคราม? ผ่านมา 800 ปีแล้วนับตั้งแต่ครั้งสุดท้าย สัตว์ประหลาด? กิลด์และภาคีอัศวินกำลังดูแลพวกเขาอยู่ กลับสู่โลก? ในที่สุดก็ไม่มีความเสี่ยง ฉันกำลังวางแผนอะไรหลังจากถูกติดตามเรื่องนี้? ฉันจะสนุกกับชีวิตในอีกโลกหนึ่งเท่าที่ฉันต้องการ ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเที่ยวชมสถานที่ และหลังจากประสบกับเทศกาลที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวทุกๆ สิบปี… ฉันจะกลับบ้านอย่างปลอดภัย อีกโลกหนึ่ง—อยู่ในความสงบ โลกที่ใจดีที่ทั้งสามเผ่าพันธุ์ เผ่าพันธุ์เวทย์มนต์ของโลกแห่งวิญญาณ เผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ของโลกสวรรค์ เผ่าพันธุ์มนุษย์ของโลกมนุษย์ พวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันที่ใจดีต่อกัน โดยที่ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสมบูรณ์ แต่ถึงแม้ว่าฉันอยากจะอยู่อย่างสงบสุขก่อนกลับมาหนึ่งปี ด้วยเหตุผลบางอย่าง เหล่าผู้นำในโลกนี้ก็ยังมารวมตัวกันอยู่รอบๆ ตัวฉัน และ…
ตื่นเช้าก็เบื่อ นั่งรถไฟไปโรงเรียนก็เบื่อไปหมดแล้ว แถมในห้องก็ยังปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้อีก… มิยาเคะ ยูซึกิ (Miyake Yuzuki) นักเรียนมัธยมปลายปี 1 ที่กำลังเจอปัญหาแบบนั้น วันหนึ่ง ขณะที่กำลังกินข้าวกลางวันคนเดียวอย่างโดดเดี่ยว จู่ ๆ ก็กลายเป็นแมวขึ้นมาซะอย่างนั้น!! ทั้งที่ยังสับสน แต่พอได้ใช้ชีวิตในร่างแมวและเข้าไปใกล้ชิดเพื่อนร่วมชั้น ก็เริ่มมองเห็น “อีกด้านหนึ่ง” ที่คาดไม่ถึงของพวกเขา…!? ชีวิตใหม่ คู่ในคาบพละ การอ่านหนังสือสอบ… ทุกปัญหาของฉัน—จะแก้ด้วยการกลายเป็นแมว!!!
โซอิจิ คิริซากิ ครูที่สอนในโรงเรียนมัธยมต้นเอกชนแห่งหนึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ เมื่อนักเรียนสาวสามคน ได้แก่ เซนกะ ยูซึกามิ, ยูคิ คิตสึเรงาวะ และ โมโมกะ วาตาราเสะ มักจะชอบล้อเลียนเขาอยู่เสมอ โซอิจิอยากจะเป็นที่รักของนักเรียน แต่เด็กสาวทั้งสามกลับดูถูกและกลั่นแกล้งเขาในทุก ๆวัน จนทำให้โซอิจิรู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมาก แต่ความจริงก็คือ…เด็กสาวทั้งสามคนนั้น ต่างก็หลงรักโซอิจิ เพียงแต่พวกเธอไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆก็เท่านั้น (ซึนเดเระ) แถมที่หนักกว่านั้นคือ โมโมกะยังเป็นพวกสตอล์กเกอร์ ที่แอบติดตามเขาอีกด้วย!
ซากิมิยะ เรียว หรือ เรียวคุง/จัง ผู้เป็นโรค TSS โรคหายาก 1 ในหมื่นคน โดยโรคนี้ทำให้เกิดอาการ “สลับเพศสภาพ” เมื่อมีการใจเต้นตึกตัก โดยเรียวนั่นแอบปลื้มรุ่นพี่นางิสะ จนกระทั่งสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้สำเร็จ แต่ทว่ารุ่นพี่กลับ…!?
อัศวินและเจ้าหญิงแม้จะมีรักแต่มิอาจผูกพัน ทั้งคู่จึงสัญญากันว่าชาติหน้าจะครองคู่กันอีกครั้งทว่า หลังจากอัศวินหนุ่มออกตามหาเจ้าหญิงมาร่วม 17 ปีในที่สุดเขาก็ได้พบเธอ!